På vägen västerut räddar prästen Genjô Sanzô och hans tre demoniska kamrater, Son Gokû, Cho Hakkai och Sa Gojô en flicka som blir jagad av en gigantisk fågel. Av tacksamhet bjuder hon in dem till sitt hus och förser dem med mat och husrum. Väl framme börjar det ske märkliga ting och Hakkai anar oråd. Har de fyra hamnat i en fälla...?
