Det är jul i "Draycott hus" i Midsomer och hela familjen har samlats med några inbjudna gäster. Ferdy Villiers, det svarta fåret i familjen, jobbar som trollkarl. Han har med sig sin assistent Claire, som han även har friat till. Ferdys syster; Jennifer, är inte så förtjust över valet av fru och lyckas luska ut att Claire inte har ett fläckfritt förflutet. Jennifer lurar i sin bror att Claire endast vill gifta sig med honom för hans pengar. Förtvivlad begår Ferdy självmord. När Claire nås av nyheten blir hon förkrossad…
