Dag efter dag levererar högstadieläraren Dan Dunne inspirerade föreläsningar om allt från amerikanska inbördeskriget till civilrättsrörelsen, allt för att entusiasmera sina 13-14-åriga elever att tänka själva, och inse innebörden av förändring - både på historisk och personlig nivå. Men den energi som den energiske läraren visar i det slitna klassrummet i Brooklyn stöter på motstånd i verkliga livet. Dan begraver sina personliga besvikelser i ett gravt missbruk, och han får allt svårare att dölja det för omvärlden.
En dag när Dan tänder på efter skolan, avslöjas han av en av sina egna elever, tonårflickan Drey. Mellan Drey och Dan utvecklas en oväntad vänskap, som får stora konsekvenser för deras framtid.

