Filmdelta.se

Året är 1585. Nästan tre decennier har förflutit sedan den unga Elizabeth I besteg Englands tron. Men under alla år hon regerat har den blodiga maktkampen om tronen fortsatt och på andra sidan den engelska kanalen blåser nya fundamentalistiska vindar, med Spaniens Filip II som rörelsens frontfigur. Understödd av den romerskkatolska kyrkan och utrustad med en väldig skeppsarmada, hotar Filip II att anfalla England och störta den protestantiska Elizabeth från tronen. Drottningen gör sig redo att åter leda sitt land i krig. Samtidigt utkämpar hon en personlig kamp där hennes plikt mot sitt land ställs mot det nyväckta intresset för Raleigh. För en kvinna i hennes ställning är en kärleksrelation med en simpel sjöfarare livsfarlig, därför uppmanar hon sin hovdam Bess att förföra Raleigh i hennes ställe. Samtidigt framför drottningens rådgivare, Sir Francis Walsingham, misstanken om en konspiration mot drottningen, där till och med Elizabeths kusin, Mary Stuart, kan vara inblandad. Men Walsinghams utstuderade intriger, att bevara Elizabets maktställning, blir början på slutet av Englands guldålder...