Året är 1547. Fernando De Gama är en ung portugisisk soldat som seglar mot Orienten på jakt efter rikedom. Han blir skeppsbruten, tillfångatagen och såld som slav i Siam. Fernando räddas men blir tvingad att tjänstgöra i kungen av Siams personliga vaktstyrka. När kungen blir förgiftad upptäcker Fernando en sammansvärjning som kan komma att leda till ett blodigt krig i Kungadömet.
