Isa och Bahar är på semester vid Egeiska havet. Han är en medelålders universitetslärare, hon en ung scenograf. Sol, bad, utflykter och middagar i goda vänners lag kan inte dölja det faktum att deras förhållande är under upplösning och under den brännande solen når de slutligen vägs ände.
Tillbaka i Istanbul återupptar Isa en affär med en tidigare älskarinna. När han får höra att Bahar har lämnat stan för en tvinspelning söker han upp henne i en liten stad i östligaset Turkiet för att försöka återuppliva deras föhållande.

