Sir Philip Kimberly, brittisk hemlig agent, hoppade av till Sovjetunionen 1974. Men nu vill han komma hem igen eftersom KGB tröttnat på hans alkoholproblem och allmänna opålitlighet. De ger honom ett sista uppdrag. Med nytt ansikte och nytt namn reser han till London och börjar jobba på ryska ambassaden, men hans egentliga uppdrag är att finna en hemlig mapp.
