Carl Michael Bellman är en känslig konstnär som lever i ett samhälle i upplösning. Han utnyttjas som underhållare och uppträder som en "stand-up-artist", oftast utan betalning. Vin och brännvin är alltid gratis och detta sliter hårt på honom. Bellman och hans hustru Lovisa lever i ett kärleksfullt äktenskap, men i yttersta fattigdom.
