Laura spenderar sin barndoms lyckligaste år på ett barnhem vid havet, där personalen tar hand om henne och där hon älskar de andra barnen som sina syskon. Trettio år senare återvänder Laura med sin man Carlos och deras sjuåriga son Simon, med en dröm att rusta upp det sedan länge övergivna barnhemmet för att driva det som förr. Deras nya hem och de mystiska omgivningarna väcker Simons fantasi och pojken börjar alltmer dras in i ett universum fylld av fantasifulla sagor och inte helt oskyldiga lekar. Simons värld bekymrar och skrämmer Laura och väcker dunkla och otäcka minnen från hennes egen barndom till liv. När invigningen av det nya barnhemmet närmar sig är familjens band ansträngda. Carlos förblir skeptisk och tror att Simon hittar på allting för att få uppmärksamhet. Men Laura blir långsamt övertygad om att något gammalt, glömt och fruktansvärt lurar i det gamla huset.
