Tyngd av förpliktelser försummar Suzanne ständigt sin sjuårige son, men allt ändras då en ny barnpassare anställs - den fridsamma taiwanesiskan Song, som är raka motsatsen till den smått hysteriske modern. Samtidigt som de finner vänskap och värme i den höstliga storstaden börjar en mystisk röd ballong följa dem. Ramarna mellan fantasi och verklighet luckras så sakteliga upp i denna hyllning till Paris, poesin och livet självt.
