Året är 1950 och Tyrones nattklubb ”Honeydripper” har sin stora kväll – det är vinna eller försvinna som gäller då den djupt skuldsatte Tyrone har satt allt på ett och samma kort, nämligen den omåttligt populäre Guitarr Sam. Ett problem kvarstår dock; kvällens paradnummer tycks inte dyka upp.
