På en fest så får Frederick syn på ett fotografi av ett slott som ekar någonstans i hans förflutna. Han minns att han som ung pojke bjöds in i slottet av en vacker kvinna och tilläts övernatta där. Det är dock det enda han minns, men kvinnan fortsätter att spöka i hans inre. Hon lockar honom närmare sanningen om hennes existens och den ondska som hon besitter. Fredericks sökande blir snart en odyssé in i en värld av sex, våld och förföriska vampyrer...
