1942. Efter att ha tvingats se hur hela hans manskap utplånats av en japansk styrka spolas Sergant Learoyd iland på Borneo. Han hittas av en stam huvudjägare och utmanas i en kamp till döden. Efter att ha segrat i striden utses han till stammans nya kung och vänder kriget ryggen.
Tre år senare landar en brittisk fallskärmshoppare på paradisön. Hans uppdrag är att organisera djungelstammarna i kriget mot japanerna. Learoyd vill skydda sin stam undan civilisationens brutalitet, men när byn utsätts för ett flyganfall och hans familj dödas måste han utkräva sin hämnd.
