Barley Blair är en brittisk förläggare med stor förkärlek till böcker, sprit och jazz. Han lever ett lungt liv till den dagen ett manuskript från öst blir en del i hans värld. Det är en sovjetisk forskare som vill få dokumentationen utsmugglad ur Sovjetunionen. Han har tidigare träffat Barley på en middag hos en författare på den ryska landsbygden, och försöker nu utnyttja den kontakten. Den vackra Katya är kurir och mycket medveten om de risker hon tar. Barley dras in i en värld fylld av intriger och faror, där den största risken av alla visar sig vara kärleken.
