Ensamstående pappan Terry får ett nytt liv efter en hjärttransplantation. Han tar väl hand om sin svårt sjuka dotter och har just blivit förälskad igen. Men med det nya hjärtat kommer också obehagliga hallucinationer och det går upp för Terry att hans donator blev mördad. Snart är Terry inblandad i en farlig jakt på hans donators mördare.
