Tvättbjörnarnas hem i bergen hotas av människorna, men björnarna vet hur de ska slå tillbaka. Med hjälp av uråldrig magi kan de förvandla sig till vad som helst, till och med människor. Först försöker de skrämma bort inkräktarna, men när några tvättbjörnar blir dödade förvandlas leken till allvar.

