När de två kriminella kompanjonerna, Sidney och Garald, upptäcker att ett par statsanställda vetenskapsmän sålt hemligstämplad forskning, börjar de planera en kupp.
Vetenskapsmännen har fått betalning i form av en mängd förstklassiga diamanter. Dessa finns i säkert förvar och för att komma över ädelstenarna övertar Sidney och Garald vetenskapsmännens identiteter. I jakten på bytet trasslar de in sig i en skum värld av spionage och internationella intriger.
