Konstnären Carl Fredrik Hill kom till Paris 1874, tillsammans med Strindberg och flera andra konstnärer. Men Hill höll sig mycket för sig själv och går sin egen väg. Efter att ha levt under svåra umbäranden och målat febrilt i tre år - för att bli accepterad på Parissalongen, drabbas han av en psykos. Han tas in på Dr Blanches klinik 1878, vilket är filmens början.
