Filmdelta.se

Morgan och Dag är scenarbetare på en cirkus men drömmer i själva verket om att själva stå framför ridån. Alla deras försök misslyckas och direktören bara skrattar åt dem. Men en dag ska de minsann visa världen att de kan.
Direktören själv drömmer i hemlighet om att uppträda som trollkarl men han måste ta hand om den gamla cirkusen. Inget får ändras. Hans dotter Anna vill däremot skapa nya fantastiska nummer, men pappa Direktören spjärnar emot... "det har ju fungerat i 300 år".
Under seriens gång får vi följa våra karaktärer i en mängd olika upptåg. De råkar ha sönder Direktörens magiska låda, de går och blir kära, de firar jul, försöker hitta på helt nya nummer och tar sig igenom både små och stora kriser. Och finalen kan väl inget annat än att bli en succé... eller?!