Zoltan Szanto, en ganska okänd ungersk dirigent, får sitt livs chans - att sätta upp Wagners Tannhäuser på operan i Paris. Uppsättningen består av en mängd nationaliteter ledd av superdivan, svenskan Karin Anderson. Men samarbetet blir en mardröm och Szanto börjar längta tillbaka till Budapest - då slår kärleken till
