Tonåringarna Atefeh, och hennes bästa vän, Shireen experimenterar med deras växande sexualitet mitt i Teherans regimkritiska konstnärsscen, när Atafehs bror, Mehran, återvänder hem från drogavvänjningskliniken. Han mottas som den återuppståndne, förlorade sonen. Han tar avstånd från sitt tidigare liv och lierar sig med moralpolisen. Han förkastar sin systers livstil och sexualitet och han blir besatt av att försöka rädda henne. Plötsligt är de två tidigare så nära syskonen intrasslade i en farlig triangel som består av spänning, överlevnad och svek.

