Filmen utspelar sig 1933 ombord på en lyxkryssare på väg från Mexiko till Tyskland. Bland de många passagerarna återfinns en frånskild kvinna som desperat söker kärlek och svunnen ungdom. Vi ser även en spansk adelsdam som blir deporterad som politisk fånge, en åldrande, alkoholiserad baseballspelare, och en blivande nazist vars råa sätt låter ana den förestående förintelsen. Deras skilda, men sammanflätade berättelser, fungerar som en mikrokosmos av en värld som står inför krig.
