Chicago 1963. Michael Torello är chef över en polisstyrka som utreder stadens farligaste brottslingar. Torello har ögonen på Ray Luca, en ung men ambitiös småskurk, som siktat in sig på en plats i den organiserade brottslighetens top. Genom stöld, utpressning, hot och mord klättrar Luca sakta uppåt och lämnar en flod av döda kroppar efter sig, men han ligger konstant på kollisionskurs med Torello och hans team...
