Handlingen utspelar sig i New York 1906, där en familj hittar ett övergivet svart spädbarn i sin trädgård. De finner snart barnets mor, och låter henne och barnet stanna hos sig. Barnets far är en svart pianist vid namn Coalhouse Walker Jr, som nått stor framgång och popularitet med sitt jazzband. Men alla vita uppskattar inte Walkers framgångar. Trakasserierna slutar med att några brandmän förstör hans nya bil. Den annars så godhjärtade Walker inleder då sin radikala kamp för rättvisa, men när han inte får något gehör tar sig hans kamp allt mer dramatiska former.
