När alkoholiserade Helen och hennes senaste ”kärlek”, Peter, semestrar i Blackpool i början av 1960-talet, följer Helens 17-åriga dotter Jo med. På stranden möter Jo en svart sjöman, Jimmy. De tillbringar en natt tillsammans och skiljs sedan för alltid. Snart upptäcker Jo att hon väntar Jimmys barn, vilket får oanade konsekvenser.

