I denna fars ser vi den godhjärtade underhållaren Hawkins, som förklädd till den legendariske gycklaren Giacomo infiltrerar den onde skurken Basil Rathbones hov.
Men när en häxa hypnotiserar honom uppstår kaos av stora mått. Giacomo tror plötsligt att han även är en ökänd lönnmördare, och alternerar hej vilt mellan sina två identiteter.
