Pablo Picasso föds i den spanska povinsen av Dona Maria och Don José. När det visar sig att Pablo är en duktig konstnär skickas han till till konstakademin i Madrid.
När Don José dör (egentligen är han bara skendöd) far Pablo till Paris och försöker klara sig på sitt konstnärsskap.
En mängd mer eller mindre osannolika personer dyker ständigt upp och försvinner i Pablos närhet.

