Filmdelta.se

De amerikanska bröderna och akrobaterna Abel och Max Rosenberg befinner sig i mellankrigstidens Berlin, där det är svårt att få jobb och inflationen skenat. Efter en tids depression tar Max sitt liv och Abel flyttar in hos Manuela som var Max hustru och även ingick i brödernas akrobatikgrupp. En bekant till Abel, professor Vergerus, erbjuder dem en liten lägenhet och ordnar arbete åt Abel. När han går igenom Vergerus forskningspärmar uppenbarar sig en fruktansvärd hemlighet.