En amerikansk journalist anländer till en skabbig lägenhet i Moskva för att ta reda på varför Guy Bennett ett halvt sekel tidigare valde att bli spion i Ryssland. En återblick tar vid och avslöjar att Bennetts beslut grundlades vid den exklusiva internatskola där han studerade. När han avslöjades i en homosexuell relation med en av de andra eleverna blev hans drömmar om en diplomatkarriär omöjliga. Tanken om hämnd föddes och Bennett försvann ut i det okända.
