Kristen Cates är en nyutbildad polis som rekryteras till knarkspan som partner till Jim Raynor, en civilsnut som i Texas arbetat länge under cover för att försöka infiltrera den kriminella cirkeln kring den påstådda storlangaren Will Gaines på 1970-talet. Vad Kristen inte från början får information om är att Jim ibland måste ta droger själv för att verka övertygande i sin roll. Föga överraskande blir han beroende. Även om detta inte är en godkänd arbetsmetod för två poliser är Jim och Kristens överordnade, Larry Dodd och Donald Nettle besatta av tanken på att få sätta dit Gaines.
