Det är i Spanien 1965. Willi Mohr kör nerför en brant backe i en öppen, skranglig bil. Farten ökar. Han passerar ett par polisposteringar utan att någon hinner stoppa honom. Sedan hörs ett skott. Willi sitter i förhör med ett polisbefäl, Tornilla. Han är västtysk men kommer ursprungligen från Östtyskland. Förhöret gäller Ramon Alemany som Willi inte har sett på flera månader. När Willi går, måste han lämna kvar sitt pass. Willi återvänder hem till sitt hus. Han kommer att hämtas till förhör igen, säger han till sig själv. Innan dess måste han döda den andre också. Därefter går berättelsen tillbaka i tiden.
