Året är 1946. Smoggen vilar tung över taken i New Yorks slum. Här möter vi den driftige småbusen Cosmo som drömmer om en biljett ur fattigdomen, vilken han hoppas få av brorsan Victor - en 128 kilo tung bjässe som skapt för att banka kött inom wrestling.
På Paradise Alley, en skum klubb befolkad av stadens gangsters, ska drömmen förverkligas. Men den tredje brorsan Lenny driver på Victor skoningslöst, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. När gonggongen ljuder för den sista fighten har de satsat varenda cent de äger. Den här gången är det inte en vanlig match - det är en kamp på liv och död...
