11-åriga Maria måste under en tid flytta till sin mammas kusin i en småstad. Där möter hon den underlige figuren Jon. Han är farlig och lite tokig, menar många. Efter en olycka hjälper hon honom hem, där hon upptäcker att han målar fantastiska tavlor. Maria är strängt förbjuden att vara hos Jon, men hon börjar besöka honom flitigt.
