Anna är på driven, tuff, pank och luggsliten, med en enda tia i plånboken och en halvdrucken flaska vitt vin i sin bag. Hon möter den tio år yngre Jo, en på livet och omvärlden nyfiken tjej, som registrerar vardagsfragment på sin bandspelare och med sin polaroidkamera. Hon har drömmar om att kunna skapa poesi och spela sax som Charlie Parker. De båda bildar ett mycket omaka par, just av en enda liten slump sammanförd i Jos rostiga franska bil och de är på väg mot norr. Jo vet inte riktigt vart hon vill, Anna har ett hemligt mål. Hon är på jakt efter sitt morsarv och hon söker också sin far, som hon vet lever i en öde bygd någonstans i Norrland.
