Kejsarens främste livvakt faller i onåd efter en förbjuden kärleksaffär med en bortlovad jungfru och blir förvisad till en tillvaro som förstenad terrakottakrigare. Men kärleken vinner över tid och rum. De älskande återfinner varandra 3000 år sendare, mitt i det brusande 1930-talet, där den arme terrakottakrigaren utsätts för våldsamma kulturkrockar.
