Mikaela är kär i sin svensklärare Göran. Hon skriver en erotisk uppsats till honom och han svarar henne genom att förverkliga hennes fantasier, men med andra kvinnor. Samtidigt börjar otäcka saker hända i skolan. Mikaela skriver återigen till sin lärare, spionerar på honom och leken fortsätter mot det oundvikliga våldsamma slutet.
