Karatetränaren Miyagi möter tonårsflickan Julie Pierce. Julie är inne på en farlig väg och hela hennes själ är svart av smärta. Hon förlorade tidigt båda sina föräldrar i en olycka och har umgåtts med "fel" personer. Miyagi tar flickan till sig fast besluten att lära henne både karate och respekt för livet
