Filmdelta.se

John Cain arbetar som mordutredare i Los Angeles. Hans arbete sätter sina spår och han mår dåligt. För att klara av vardagen och sitt liv har han succesivt stängt av alla känslor. Det medför att hans fru till slut lämnar honom och för John blir det för mycket.
Hans chef är orolig att Cain ska sluta sitt jobb eller ännu värre, kanske skada sig själv. Han beslutar att låta Cain lämna stan för en tid och skickar iväg honom på ett till synes enkelt uppdrag.
Han ska hämta en mordmisstänkt man som arresterats av polisen i Navajoindianernas reservat. Den misstänkte är Nakai Twobear, en ung indian som är välkänd både för sin våldsamhet och sitt medlemskap i en mystisk sammanslutning.