Förbudstidens gangster Roy Earle rymmer från fängelset och möter två okända världar: Jitterbuggens glada 40-tal och det majestätiskt imponerande Sierra. Earle identifierar sig själv mer med den tidens kringvandrande hemlösa än de oerfarna ungdomar som han tar med sig under ett förödande hotellrån. Den tonåring som han älskar stöter bort honom och det är bara Marie, en missmodig jämlike som han själv,som är lojal mot honom när polisen kommer honom närmare på spåren.
