Kajan, en ung stockholmspojke, får tillsammans med några kamrater följa med en gammal skeppare på hans skuta runt Mälarens städer under sommarlovet. Under resans gång träffar de Ann-Catherine som bor på ett slott i närheten. Hon har tröttnat på sin långtråkiga slottsfrökentillvaro och rymt hemifrån. Snabbt bestämmer sig Kajan och hans kamrater att gömma henne ombord, utklädd till pojke

