När Hunac Ceels svärdsvingande styrkor tvingar mayafolket på flykt, måste kung Balam se sig om efter nytt land. Flykten leder till en region styrd av hövding Black Eagle som motsätter sig ankomsten av de märkliga främlingarna, men blir tillfångatagen och har inget annat val än att lära känna deras kung.
Ömsesidig respekt uppstår men den fredliga samvaron försvåras av att Black Eagle har fått upp ögonen för Balams käresta Ixchel. När mayakungen dessutom får rådet att göra Black Eagle till nästa religiösa människooffer måste de båda krigarna kämpa för sina liv...
