Bonnie och hennes kusin Sylvia är hemma på Willoughby Hall medan deras föräldrar är ute på en lång resa. Det enda sällskap de har är husets tjänstefolk och traktens ylande vargar. Efter en tid nås de av beskedet att föräldrarna saknas och det dyker upp en guvernant som ska ta hand om dem. Kusinerna är helt utlämnade till den ondskefulla kvinnan.
