Eric och Christina träffades för första gången när de gick skallgång efter en försvunnen flicka. Nu arbetar de på sexklubben Exotica, han som konferencier, hon som strippa. Francis är skatterevisor på dagtid och Christinas stamgäst på kvällstid. På Exotica försöker Francis fylla upp tomrummet och saknaden efter en i ond bråd död förlorad familj. En myriad av olika personer dras till varandra på grund av begär och saknad.
