Under en period av fyrtio år gäckar en ursinnig seriemördare den lilla staden Delano i amerikanska södern. Tre generationer av polischefer avlöser varandra i människojakten, samtidigt som stadens mörka sidor blottläggs: otämjda passioner, politiska övergrepp, korruption och Ku Klux Klans terror.
