Mowgli växer upp i djungeln med vargar som styvföräldrar efter att hans egna föräldrar dödats av tigrar. Mowgli lever med alla djuren i djungeln nära inpå sig, somliga vänner, andra fiender. När Mowgli når vuxen ålder träffar han människor och förälskar sig i Kitty. Han följer med till civilisationen, vilket blir en helt ny upplevelse för honom.
