Miss Bentley har spenderat vårarna vid den vackra Lake Como i Italien de senaste 16 åren. Den här våren, 1937, är hon tillbaka, men ensam eftersom hennes far avlidit. De enda engelsktalande personer som finns i området är några gapiga amerikanare. Men så anländer major Wilshaw och han föreslår att de ska träffas. Miss Bentley blir förälskad men gör så misstaget att försöka hjälpa en nanny som anlänt till en italiensk familj på platsen. Nannyn, miss Beaumont, är en lång, vacker amerikanska som hoppat av sina studier i Schweiz. Hon är ganska uttråkad och finner ett visst nöje i att flirta med majoren. Majoren blir smickrad och känner livsglädje för första gången sedan första världskriget, men miss Bentley känner stor besvikelse.
