Filmen utspelar sig i en blomstrande småstad någonstans i Connecticut. Det är här Ned Merrill konfronteras med drömmar och svek som den bedrövade småstadsbon som en sommarmorgon bestämmer sig för att ”simma” hem via sina rika vänners utomhuspooler. På hemvägen möter han många kvinnor ur sitt förflutna: en upprorisk tonårstjej på gränsen till vuxenlivet; sin bittra, före detta älskarinna och en barndomskamrats sensuella fru. Neds simtur blir en resa i förlägenhet, förödmjukelse och feberhet passion. Vi får följa honom genom olika scenarier tills han kommer hem till sitt tomma hus... och slutligen kommer till en förvånande självinsikt.

