När kosackernas ledare Taras Bulba blir förrådd av polackerna svär han på att en dag hämnas och återta sitt land. Han skickar sin son Andrei till akademin i Kiev för att lära sig allt om fienden. Vad han inte räknar med är att sonen ska bli hopplöst förälskad i en vacker polsk adelsdam.
"Put your faith in your sword, and the sword in the Pole." blir Taras Bulbas ödesdigra dom när han anfaller Kiev. Rädd för sin älskades liv smyger sig Andrei tillbaka in i staden, men för att rädda henne måste han förråda sin far.
