Sir Walter Raleigh vill försöka övertyga drottning Elizabeth den första att finansiera tre skepp som ska segla till den nya världen i hopp om att finna rikedomar. Raleigh blir attraherad av den unga Beth och hon besvarar hans känslor. Men snart börjar drottning Elizabeth visa sitt intresse för Raleigh som inte vill hamna i onåd hos drottningen och låtsas att han åtrår henne.
