Den brittiske agenten Harry Palmer har fått avsked efter många år i tjänst. Hans udda tjänster som han utfört åt sitt land, spioneri och likvideringar, har inte behövts på länge. Men efter det kalla kriget växer nya krafter fram. Harry blir erbjuden jobb i Ryssland och uppdraget visar sig vara farligare och mer riskfyllt än vad han gjort förut.
